Aba Cadastro Principal.
1 - Código: Esse campo é gerado automaticamente e será armazenado junto ao cadastro do cliente;
2 - Nome: (CAMPO OBRIGATÓRIO) Deve ser inserido o nome completo do cliente;
3 - CPF: Sempre coloque o CPF pois dessa maneira evita-se a duplicidade de cadastro do mesmo cliente;
4 - Endereço: Pode-se preencher todos os campos manualmente, ou digitar o CEP e clicar na LUPA para pesquisa na base de dados dos correios, se for encontrado algum dado será retornado para os campos correspondentes;
5 - Regiões: Pode ser selecionado a região pertencente a esse cliente, ou pode-se cadastrar uma nova região clicando no botão +;
6 - Telefones: Digite o número completo com DDD, selecione a operadora e em seguida se é ou não whatsapp, após clique em + para incluir na lista, pode-se adicionar vários números de contato ao mesmo cliente, na tela de Consulta de Clientes será mostrado apenas o principal ou o primeiro cadastrado, sempre identificados com um coração azul;
7 - Botões de adição, edição e exclusão: Utilizados dentro de cadastros para controle de dados;
8 - Emissão de Etiquetas: Selecione a quantidade e clique em + para colocar na lista, ao finalizar a lista, clique no ícone da impressora para imprimir.
Aba Cadastro Avançado.
Tabela de Preço: Utilize essa opção se o cliente tem alguma preferência ou vantagem nas vendas.
Situação Cadastral: Se a empresa for associada à alguma associação comercial, com serviço da Boa Vista Serviços, é possível realizar a consulta direto do nosso, por padrão utiliza-se a consulta básica de CPF. Confira valores praticados na sua associação comercial.
Limite de Crédito: Muito usado para vendas à prazo não deixando o cliente extrapolar o valor definido neste campo
Limite de Prazo: Estabelece quantidade máxima de dias para prazo em vendas utilizando a opção PARCELADO de formas de pagamento.
Aba Anotações.
Nesta imagem com exemplos de anotações referentes a este cliente.
Para inserir novas anotações preencha o campo: Incluir Nova anotação:.... e para inserir no histórico abaixo, clique no botão +
Aba Contas à Receber.
Vai constar por padrão as contas em aberto, para realizar o recebimento, basta dar duplo clique na conta desejada
Abaixo sinalizado, o Filtro, onde tem outras opções de exibição: Em Aberto, À Receber, Inadimplente, Em Negociação, Cancelado, Recebido, Todos.
Aba Histórico de Vendas.
Aqui ficará todas as vendas lançadas para este cliente, para visualizar detalhes dê um duplo clique sobre a linha desejada.
Em destaque a ferramenta de Saldo Crédito de Compras: Onde tem os botões para adicionar ou retirar créditos deste cliente. O valor pode ser usado na tela de Forma de Pagamentos, na aba Dinheiro, marque a opção: Utilizar Crédito de Compra e determine o valor desejado.
Aba Log de Alteração.
Aqui fica todas as alterações feitas nesse cadastro.